近日，建投能源通過回售、轉售完成15億元公司債券全額存續，票面利率由3.72%下調至2.42%，年節約財務費用1950萬元。
2021年6月，建投能源成功發行首期15億元公司債券，票面利率3.72%，期限3+2。2024年是本期債券的行權年份，建投能源有權決定是否調整后2年的票面利率，投資人有權選擇是否回售或繼續持有債券。
為優化融資結構，推動建立完善的融資產品體系，充分發揮存續公司債券參考錨作用推動后續產品順利發行，同時提升資本市場關注度和品牌效應，結合資金需求情況，綜合分析各種融資產品的特點，并抓住當前債券市場利率整體處于階段性低位的環境，經充分研判決定下調公司債券利率、采用回售、轉售方式保留公司債額度。
建投能源在轉售過程中緊盯各個環節落實，確保實現債券回售部分全額轉售。一是密切關注中債估值變動情況以及發行案例利率水平，將票面利率下調至2.42%，較原利率下降130BP，年節約財務費用1950萬元。二是積極與債券持有人溝通，了解回售需求，多渠道尋找新的投資人，撮合二級市場直接交易，最大限度壓降回售規模。三是針對因賬戶限制原因必須回售的1.45億元公司債，6月17日與原牽頭主承組織二次簿記，認購倍數3倍，6月20日順利完成該部分債券轉售交易，并實現收益60余萬元。
建投能源15億元公司債券全額轉售，在大幅降低融資成本的同時，進一步提升了公司在資本市場的品牌形象，為下一步融資工作開展奠定良好基礎。